Gestion de fortune: risque n’a pas rimé avec performance en 2020

Dans la gestion de fortune, les clients privés ayant des profils peu risqués se sont vu attribuer l’an dernier une gestion plus aventureuse que ce qui était convenu. A l’inverse, ceux qui recherchaient le plus de performance n’ont pas bénéficié d’une prise de risque suffisante de la part de leurs gérants. C’est ce que montre l’analyse d’environ 15 000 comptes gérés par des intermédiaires financiers suisses.

L’an dernier, les clients privés avec un profil de risque faible ont atteint une performance moyenne de 1,4%, selon la plateforme Performance Watcher, qui consolide l’évolution des avoirs de près de 15 000 comptes gérés en Suisse, représentant environ 40 milliards de francs d’actifs. Cet outil créé en 2006 par la société Investment by Objective à Morges (VD) permet à des clients de comparer leur performance à celle de leurs pairs affichant le même profil de risque. Et aussi de savoir si les gérants ont respecté le profil de risque de leur client.

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